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電石:1季度價格震蕩走低 2季度存一定不確定性

  發表時間:2022年04月11日  點擊數:576 次  來源:供應部轉發  作者:佚名  審核:

導語:2022年1季度電石價格多數時間呈現震蕩走低態勢,電石供應增速大于需求增速,以及運輸存在較大障礙是導致此種狀況的主要原因。2季度市場仍會受到供需、原料及運輸狀況的影響,存在一定的不確定性。

2022年1季度,電石價格延續2021年4季度以來的震蕩下滑狀態,多數時間價格走低,最低價出現在2月中旬,烏海出廠價在3950元/噸,后雖有震蕩上行至3月中旬最高點的4550元/噸,但隨后又再度出現了回落。截至3月31日,內蒙古烏海地區貿易電石出廠價在4300-4350元/噸,較2021年12月底的4500元/噸下跌150-200元/噸。

從均價狀況看,2022年1季度均價環比也有明顯下移。數據顯示,1季度均價4238.8元/噸,較2021年4季度均價的5650元/噸下降了24.98%。均價環比較低,主要因1季度以來供需面表現較弱,運輸持續不暢,難以支撐電石價格高位;

雖然如此,但與去年同期相比,價格仍處于相對高位的狀態。2022年1季度均價較2021年同期高17.3%。均價同比較高,則主要因2021年3月以前市場供應還一直處于較高水平運行,市場供過于求狀態尚且存在,電石價格一直處于低位,最低價格在3000元/噸以下水平,所以雖21年3月份受開工下降影響電石價格出現快速上漲,卻也難以拉高全季度平均價水平。

圖1

回歸至2022年1季度本身,從價格走勢狀況看,具體可分為以下階段:

1月初-2月中旬:震蕩下行階段。1月以來,電石價格延續上一年的震蕩走低狀態,雖過程中有所反復或是暫穩觀望,但一直至2月中旬,價格一直處于低位,烏海地區最低價降至3950元/噸,較12月底的4500元/噸下降了12.2%。

持續降價一方面因電石開工雖有反復但整體供應量相對穩定;一方面因此時PVC企業利潤一直偏低對電石采購積極性不高,市場供需存在一定矛盾;另外,因雨雪天氣、春節、交通制約等影響,運輸持續不暢,貨源流通狀況不穩定,所以也會有降價促銷的現象出現。

2月下旬-3月中旬:降后反彈階段。2月下旬起,價格開始出現反彈,直至3月中旬不到1個月時間,價格連續上漲至最高點的出廠價4550元/噸水平。

價格的上漲主要因2月中旬以來電石價格低位后處于虧損狀態,電石開工負荷率下滑,供應量下降,且原料蘭炭價格上漲,貨源緊張加之原料漲價,推動市場出現了不同程度的價格上移。

3月下旬-3月底:重新走低階段。市場的高價轉瞬即逝,3月下旬,電石出廠價再度出現下調,至3月31日出廠價降至4300-4350元/噸,且進入4月后,價格仍在繼續走低。

價格再度走低主要因3月下旬運輸存在障礙,運輸車緊運費上漲,下游采購價的漲幅又較為有限,出廠價格存在一定倒掛,外加原料蘭炭價格也有回落,電石開工穩中有升,所以出廠價又再度出現了高位回落讓利出貨的現象。

通過以上行情變化可以看出,2022年1季度電石市場呈現出兩個較為明顯的不同于往年的特點:一是漲價動力持續不足,市場未再出現新的突破;二是價格持續呈現高低差異,又不斷再尋找平衡點。兩個不同特點的背后,也呈現出了驅動1季度市場價格波動的因素之間的差異。

先說漲價動力持續不足背后的因素:

驅動因素一:1季度電石供應增速大于需求增速

2

PVC在電石下游消費占比中占80%以上,所以PVC對電石的需求變化基本可以代表了整個行業需求變動。圖2可以看出,2022年1季度電石開工與主力下游電石法PVC開工較2021年4季度均呈現了提升態勢,但是電石開工季度內相對更為穩定,電石法PVC開工則出現一定的震蕩上漲狀態。

卓創資訊調研數據顯示,2022年1-3月份電石平均開工負荷率為77.89%,較4季度均值的68.27%提升了9.62個百分點。電石法PVC行業2022年1-3月份平均開工負荷率為82.53%,較4季度的74.55%提升了7.98個百分點。

圖3

再從產量數據看,2022年1-3月電石總計產量為722.15萬噸,較4季度的638.89萬噸增加13.03%;電石法PVC1-3月份總計產量458.19萬噸,較4季度的423.24萬噸增加8.26%。

電石供應量較4季度出現明顯好轉,但主力下游PVC增速小于電石,電石市場供應緊張時間段較少,多數時間處于供需基本平衡或是供略大于求狀態,是電石價格在1季度出現上漲動力不足的主要原因。

驅動因素二:市場未有其它影響電石開工因素出現

圖4

2021年3月份以來,各主產區電石整體開工出現持續的大幅度下降,主要受到了裝置例行檢修或是生產不正常以外的不可抗力因素影響較大。而進入2022年后,電石開工波動又回歸至了2021年以前的狀態,主要根據電石爐的開工穩定性、是否檢修等靈活調整,暫時未再有其它不可抗力因素出現。電石平均開工及主產區開工趨于穩定中小幅震蕩,市場未再出現明顯的貨源供應緊張,所以下游對電石的采購緊迫性不高,更趨于理性,也就未再出現2021年高價搶購電石的狀況。

再來說1季度電石價格持續呈現高低差異,又不斷再尋找平衡點的特點,背后的驅動因素主要如下:

驅動因素一:運輸多數時間呈現差異,部分降價促銷

2022年1季度的多數時間,電石運輸持續存在障礙。冬季雨雪天氣、春節,以及隨后各地頻繁出現的交通較為嚴格等,使得電石運輸持續出現不暢。貨源流通狀況極為不穩定,貨源流通時間較長或是回貨不佳影響電石車流轉速度,電石廠因運輸問題出貨緩慢,所以積極降價促銷讓利運費以加快貨源的流通,下游缺貨但到貨慢所以多謹慎觀望,在待卸車不多時不敢貿然降價。所以,受運輸問題的影響,2022年1季度電石價格存在高低差異的時間增多,貨源分布也持續出現不均衡狀態。

驅動因素二:蘭炭價格波動大 電石廠利潤偏低促進價格上漲

圖5

2022年1季度蘭炭價格波動更為頻繁,價格最低時降至1450-1500元/噸,最高時則漲至1850元/噸甚至以上。蘭炭價格上漲時,對電石利潤形成擠壓,也對電石價格存在一定的支撐。

圖6

2022年以來電價、白灰、蘭炭等價格共同促使電石成本持續高位,但電石價格重心不高,所以電石企業利潤較為一般。從圖6也可以看出,1-2月較多時間,電石都處于虧損運行的狀態。卓創資訊數據顯示,1-3月電石平均理論利潤僅在31.37元/噸,較4季度的773.5元/噸出現了大幅的下降。同時2月份最多時電石單噸虧損超過了300元/噸,虧損加劇使得電石開工出現下降,虧損+開工的下降也就共同促使了電石價格在2月下旬開始了反彈。此時,PVC企業采購價則是在持續考慮自身的到貨狀況及自身PVC的價格波動情況,所以價格的跟漲不迅速,只是在到貨出現減少時才出現了一定幅度的采購價上漲。

以上狀況看,電石供需關系、運輸障礙、原料價格波動、利潤以及下游PVC行業的表現狀況共同導致了1季度電石價格的波動。2季度市場表現如何,仍需關注以下幾方面因素:

供應方面:電石開工近期一直呈現穩定中小幅波動狀態,多數在產電石企業開工較為穩定,另外如振聲節能、中谷礦業等電石爐計劃陸續投產或是復產。從調研情況看,暫時也無明顯的電石企業計劃2季度檢修現象。所以2季度電石供應方面主要需關注春季電網檢修是否會影響電石企業的電力供應,以及蘭炭供應狀況是否會對電石開工造成影響。若此兩方面影響有限,則2季度電石供應量依舊會處于穩中相對提升水平。但若影響加大,則電石開工會在2季度中后期出現下降。

原料方面:2季度市場最大變量是原料蘭炭情況,目前消息稱陜西地區蘭炭企業4月中旬起開工會出現下降,但具體狀況如何還需繼續關注。若蘭炭開工出現明顯下移,一方面價格會有上漲支撐電石價格,另一方面也會影響在產電石企業的開工。該因素存在較大不確定性,需持續密切關注。

需求方面:2季度為電石主要下游PVC的傳統檢修季節,如下表所示,2季度PVC計劃檢修現象增多,會對電石需求形成一定制約,對電石價格形成拖累。但需要繼續關注檢修企業是否會如期檢修,預計檢修主要集中在4月下旬和5月,6月中后期或有減少。

表 PVC企業計劃檢修表

單位:萬噸/年

區域 生產企業 工藝 檢修產能 停車情況
華中 湖北宜化(宜化股份廠區) 電石法 12 計劃4月15日檢修7天
西北 新疆天業(天域廠區) 電石法 20 計劃4月15日檢修一周
西北 新疆宜化 電石法 30 計劃4月17日起檢修12天
西北 鄂爾多斯 電石法 40 計劃4月19日開始一期裝置檢修半月
西北 陜西北元 電石法 125 暫定4月中下旬開始輪檢
西北 億利化學 電石法 50 計劃5月初檢修7-10天
西南 宜賓天原 電石法 38 計劃5月份檢修5-7天
華東 魯泰化學 電石法 36 計劃5月上旬檢修
西南 四川金路 電石法 24 計劃5月中旬檢修
西北 新疆中泰 電石法 190 6月份有檢修計劃
華東 青島海灣 乙烯法 80 初步計劃6-7月份檢修

運輸方面:1季度運輸對電石市場影響較大,2季度預計前期此種影響依舊會存在,各地運輸規定較嚴等依舊會對電石流通形成區域性和階段性的制約,從而導致電石貨源分布不均衡及價格的高低波動,預計2季度中后期此種狀況會有一定好轉。

綜合分析看,4月份起,原料蘭炭及電力供應如何是電石市場波動的不確定性因素,若蘭炭對電石支撐力度有限,則預計4、5月份電石價格持續顯弱勢,價格依舊在成本線上下徘徊,6月份隨著下游檢修陸續檢修,以及電力可能出現不穩定,市場價格或會逐漸出現反彈。但若蘭炭供應影響較大,則會對電石形成一定支撐。

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